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Die Lage der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie


Die Frankenstärke hinterlässt deutliche Spuren. Im ersten Halbjahr 2015 betrugen die Umsatzeinbussen gegenüber der Vorjahresperiode 7,1 Prozent. Die Exporte lagen unter dem Vorjahressemester, vor allem die Exporte in den Euroraum waren rückläufig. Der Rückgang der Auftragseingänge von 14,7 Prozent ist massiv.


Nach einem relativ schwachen Jahresauftakt zeigt sich kaum Dynamik in der Weltwirtschaft. Der Euroraum erholt sich stetig, jedoch moderat. Japan konnte das starke erste Quartal nicht halten und fiel sogar in eine deutliche Gegenbewegung. Dem Gegenüber hat die USA nicht nur im ersten Quartal mehr zugelegt als angenommen, sondern beschleunigte im zweiten Quartal das Wachstum. Indien meldet weiterhin dynamische Wachstumsraten, während China mit einer Abschwächung seines Wachstumspotenzials konfrontiert ist. Brasilien leidet unter den tiefen Rohstoffpreisen sowie unter den erheblichen Strukturproblemen. Die gesamtwirtschaftliche Leistung ist seit zwei Quartalen zurückgegangen. Auch in Russland setzt sich die Rezession fort. Gemessen an früheren Wachstumsraten fällt das weltwirtschaftliche Wachstum in jüngster Vergangenheit verhalten aus.

Swissmem

Die Wirtschaftslage
Erwartungsgemäss setzt sich die langsame aber stetige Erholung im Euroraum fort. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs der reale BIP im zweiten Quartal um 0,4 Prozent. Der tiefe Erdölpreis, die expansive Geldpolitik und der schwache Euro stützen das europäische Wachstum nach wie vor. Dennoch bleibt die Unsicherheit. Wie entwickelt sich China weiter? Wie können die anhaltenden Strukturprobleme einiger Euroländer gelöst werden? Beide Unsicherheitsfaktoren bremsen die europäische Entwicklung. Der für die Schweiz wichtige Handelspartner Deutschland wuchs im zweiten Quartal um 0,4 Prozent. Das nördliche Nachbarland erzielte im ersten Semester 2015 somit ein Wachstum von stabilen 0,7 Prozent. Mit Abstand am stärksten wuchs in dieser Zeit Spanien mit insgesamt 1,9 Prozent. Im Gegensatz zu Spanien, das ebenfalls gleich stark unter der Wirtschaftslage gelitten hat wie Italien, scheint Letztgenanntes noch nicht auf stabilen Kurs zu sein. Es konnte sein Wachstum im zweiten Quartal lediglich um 0,3 Prozent erhöhen. Frankreich konnte das im ersten Quartal hohe Wachstum von 0,7 Prozent erwartungsgemäss in der zweiten Quartalshälfte nicht fortsetzen. Sicherlich für eine Überraschung sorgte Griechenland mit einem deutlichen Wachstum im zweiten Quartal von 0,9 Prozent.

Die tiefen Ölpreise sowie der starke Dollar bremsten den Wachstumserfolg der USA erneut. Trotzdem erzielten die Vereinigten Staaten im zweiten Quartal ein breit abgestütztes Plus von 0,9 Prozent. In Asien zeigte die japanische Wirtschaft einen Rückgang im zweiten Quartal von 0,3 Prozent, während sie im ersten Quartal noch mit markanten 1,1 Prozent gewachsen war. China setzt den strukturellen Wandel fort. Indien verzeichnete im zweiten Quartal einen Wachstumsanstieg von 7,0 Prozent, während Brasilien um ganze 1,9 Prozent geschrumpft ist. Wird das erste Quartal addiert, ergibt dies einen Rückgang von 2,6 Prozent.

Die Schweizer Wirtschaft erfuhr im ersten Halbjahr 2015 eine Vollbremsung. Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses verursachte eine starke Aufwertung des Schweizer Frankens. Die starke Währung machte sich auf breiter Ebene bemerkbar. Insbesondere spürte dies der Industriesektor. Abrupt fiel das Wirtschaftswachstum in den negativen Bereich (- 0,2 %). Das reale BIP wuchs im zweiten Quartal 2015 um schwache 0,2 Prozent. Die Industrie dürfte durch natürliche Hedging (importierte Vorleistungen), längerfristige Lieferverträge und hohe Auftragsbestände etwas abgeschirmt gewesen sein. Dies bedeutet auch, dass die weitere Entwicklung unsicher bleibt. Es darf noch nicht auf eine Trendwende geschlossen werden. Die wichtigen Stimmungsindikatoren, wie der Purchasing Managing Index (PMI), zeigen keine nachhaltige Erholung. Der Index der Konsumentenstimmung sank im Juli 2015 mit 19 Punkten und zeigte eine deutliche Verschlechterung gegenüber April (- 6 Punkte).

Die Risiken
Falls die Industrieländer entgegen den Erwartungen erneut in einen Abwärtssog und einige Schwellenländer in eine noch ernsthaftere Krise geraten, hat die Schweizer Wirtschaft nur geringe Wachstumschancen. Im Euroraum sind die Probleme der Überschuldung und der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands nicht gelöst. Ein erneutes Aufflackern der Unsicherheit über die Stabilität der Währungsunion kann nicht ausgeschlossen werden. Dies würde sich rasch auf den Euro-Wechselkurs auswirken. Die Schweizer Wirtschaft unterliegt jedoch neben der Frankenstärke noch anderen Unsicherheiten, insbesondere in den Bereichen der Standort- und Investitionsentscheide. Zu erwähnen sind hier die unklare künftige Regelung der Zuwanderung und die Zukunft der bilateralen Verträge mit der EU.

Die Lage der MEM-Industrie
Auch in der besonders unter der Frankenstärke leidenden MEM-Industrie zeigt sich keine Erholung der wirtschaftlichen Entwicklung. Im Vergleich zum ersten Semester 2014 fiel der Auftragseingang im ersten Semester 2015 um 14,7 Prozent – der zweittiefste Indexstand der letzten zehn Jahre.

Ebenso sanken die Umsätze im ersten Halbjahr 2015. Sie reduzierten sich im Vergleich zum ersten Semester 2014 um 7,1 Prozent. Grossfirmen und KMUs sind im ähnlichen Ausmass betroffen.

Aussenhandel
Gemäss den Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung exportierte die MEM-Industrie im ersten Semester 2015 Waren im Wert von 31,6 Milliarden Franken. Dies ist gegenüber der Vorjahresperiode eine Abnahme von 2,2 Prozent und bedeutet eine Reduktion von 718 Millionen Franken. Die zurzeit schwache Nachfrage an Schweizer Gütern lässt keine grosse Hoffnung auf eine baldige Belebung der Exporte aufkommen.

Die EU generierte im ersten Semester 2015 einen Absatzanteil von 58 Prozent. Regional betrachtet verminderten sich die Exporte im ersten Halbjahr 2015 nach Deutschland (-5,8%), Frankreich (-8,5%) und Italien (-9,2%) während Polen (+5,0%) und Tschechien (+14,1%) zulegten. Insgesamt nahmen die Verkäufe in den Euroraum im Vergleich zum ersten Halbjahr 2014 um 5,2 Prozent ab.

Swissmem

Mit 20 Prozent Exportanteil und somit zweitwichtigste Absatzregion ist Asien. Mit einem Zuwachs an Ausfuhren von 5,3 Prozent entwickelten sich die Verkäufe im Gegensatz zum Euroraum positiv. Nach Japan exportierten die Schweizer Unternehmen 1,7 Prozent Güter mehr als im Vorjahr. Noch besser konnten Waren nach Indien (+ 13,4 %) und Südkorea (+ 16,2 %) abgesetzt werden. Die Exporte nach China verzeichneten einen Rückgang von 8,8 Prozent. Wiederum sehr gut entwickelte sich im ersten Halbjahr 2015 der Absatz in die USA mit einem Wachstum von 11,4 Prozent. Nachdem die Exporte im ersten Quartal um 9,3 Prozent gestiegen sind, konnten sie im darauffolgenden Quartal erneut um 13,3 Prozent zulegen. Augenfällig gegenüber dem Vorjahr sind hier die Mehrverkäufe von Präzisionsinstrumenten (+ 15,7 %) und der Bereich Maschinenbau (+ 13,7 %).

Weltweit gingen die Ausfuhren der Produktkategorien Maschinenbau (-5,4%), Metalle (-4,2%) sowie Elektrotechnik/ Elektronik (-5,0%) zurück. Das positive Ergebnis der Verkäufe von Präzisionsinstrumenten von 0,6 Prozent konnte dank den erneuten Exportzunahmen im Bereich der medizinischen Instrumente und Apparate (+3,7%) erzielt werden.

Beschäftigungslage
Die Kapazitätsauslastung ist seit dem ersten Quartal 2015 kontinuierlich gesunken. Im Juli betrug die Auslastung 87,1 Prozent. Somit lag die Quote nur noch knapp über dem langjährigen Durchschnitt von 86,3 Prozent.

Beurteilung und Aussichten
Die Erwartungen der MEM-Industrie für die kommenden zwölf Monate sind entsprechend verhalten. Gemäss der Swissmem-Befragung im Juli 2015 rechnen nur 28,1 Prozent mit mehr Aufträgen aus dem Ausland. Ebenso viele kalkulieren mit sinkenden Auftragseingängen. Positiv gegenüber der Erhebung im April 2015 ist die steigende Quote bei den Optimisten sowie die sinkende Anzahl bei den Pessimisten. Aufgrund der vorliegenden Bestellungseingänge im erstehen Halbjahr 2015 läuft die MEM-Industrie Richtung Rückgang der Kapazitätsauslastung. Unter diesen Bedingungen dürfte die Kurzarbeit in den nächsten Monaten spürbar zunehmen und Stellen dürften abgebaut werden. Eine deutliche Abschwächung des Frankens kann die Situation kurzfristig beruhigen. Für eine langfristige positive Entwicklung benötigt es Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen, unter anderem praktikable Lösungen, welche die Wechselkursschwankungen abfedern.

Quelle: Swissmem, SECO


Community Führer Maschinen-, Metall, Elektro- und Elektronikindustrie der Schweiz (KMEM)

EVENTS

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Fachmesse für Schmierstofftechnologie

Datum: 16.-18. September 2025

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Optatec

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Datum: 05.-07. Mai 2026

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SENSOR + TEST

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ArbeitsSicherheit Schweiz

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Start-Up Days

Schweizer Konferenz und Netzwerkplattform für Startups, Investoren, KMUs und Unternehmen

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CastForge

Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile mit Bearbeitung

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Swissmem Industrietag

Konferenz für die Berufsbildung in der Schweizer Tech-Industrie

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Swiss Medtech Day

Konferenz der Schweizer Medizintechnikindustrie

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EPHJ-EPMT-SMT

Internationale Ausstellung für Uhrenindustrie, Mikrotechnologie und Medizinaltechnik

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Internationale Fachmesse für Stanztechnik

Datum: 16.-18. Juni 2026

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MedtecLIVE with T4M

Fachmesse für die gesamte Wertschöpfungskette der Medizintechnik

Datum: 05.-07. Juni 2026

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GS1 Excellence Days

Konferenz für Innovationen und Lösungen im Bereich der Standardisierung, Identifikation und Geschäftsprozesse

Datum: 18. Juni 2026

Ort: Bern (CH)

Intersolar Europe

Weltleitmesse für die Solarwirtschaft

Datum: 23.-25. Juni 2026

Ort: München (D)

FPGA Conference Europe

Europas führende Fachkonferenz für programmierbare Logikbausteine, sogenannte FPGAs (Field Programmable Gate Arrays)

Datum: 30. Juni-02. Juli 2026

Ort: München (D)

FILTECH

Internationale Fachmesse für Filter- und Trenntechnologie

Datum: 30. Juni-02. Juli 2026

Ort: Köln (D)

all about automation

Fachmesse für Industrieautomation

Datum: 26.-27. August 2026

Ort: Zürich (CH)

IN.STAND

Messe für Instandhaltung und Services

Datum: 15. bis 19. September 2026

Ort: Stuttgart (D)

AMB

Internationale Fachmesse für Metallbearbeitung

Datum: 15.-19. Oktober 2026

Ort: Stuttgart (D)

Aluminium

Weltleitmesse Aluminum für die komplette Wertschöpfungskette rund um den Werkstoff

Datum: 06.-08. Oktober 2026

Ort: Düsseldorf (D)

Bondexpo

Internationale Fachmesse für Klebetechnologie

Datum: 06.-08. Oktober 2026

Ort: Stuttgart (D)

Motek

Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung

Datum: 06.-08. Oktober 2026

Ort: Stuttgart (D)

VISION

Weltleitmesse für industrielle Bildverarbeitung

Datum: 06.-08. Oktober 2026

Ort: Stuttgart (D)

Chillventa

Weltleitmesse der Kältetechnik

Datum: 13.-15. Oktober 2026

Ort: Nürnberg (D)

EuroBLECH

International Technologiemesse für Blechbearbeitung

Datum: 20.-23. Oktober 2026

Ort: Hannover (D)

BrauBeviale

Europäische Fachmesse für die Getränkewirtschaft

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Ort: Nürnberg (D)

electronica

Weltleitmesse und Konferenz der Elektronik

Datum: 10.-13. November 2026

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ALL4PACK EMBALLAGE

Leitmesse für die Verpackungs- und Intralogistikbranche

Datum: 24.-26. November 2026

Ort: Paris (F)

VALVE WORLD EXPO

Weltweite Leitmesse für Industrie-Armaturen

Datum: 01.-03. Dezember 2026

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Hardware

Schweizer Fachmesse für Werkzeuge und Eisenwaren

Datum: 10.-12. Januar 2027

Ort: Luzern (CH)

BAUMAG Baumaschinen Messe

Schweizer Fachmesse für Baumaschinen, Baugeräte und Werkzeuge

Datum: 21.-24. Januar 2027

Ort: Luzern (CH)

GrindTec

Internationale Fachmesse für Werkzeugbearbeitung und Werkzeugschleifen

Datum: 02.-05. März 2027

Ort: Leipzig (D)

Zuliefermesse Z

Internationale Fachmesse für Zulieferer der unteren und mittleren Produktionsstufen sowie für industrielle Dienstleister

Datum: 02.-05. März 2027

Ort: Leipzig (D)

intec

Internationale Fachmesse für Werkzeugmaschinen, Fertigungs- und Automatisierungstechnik

Datum: 02.-05. März 2027

Ort: Leipzig (D)

ICE Europe

Internationale Fachmesse für die Veredelung und Verarbeitung von Papier, Film und Folie

Datum: 09.-11. März 2027

Ort: München (D)

CCE International

Internationale Fachmesse für die Wellpappen- und Faltschachtelindustrie

Datum: 09.-11. März 2027

Ort: München (D)

ISH

Weltleitmesse für Wärme, Wasser und Luft

Datum: 15.-19. März 2027

Ort: Frankfurt am Main (D)

INNOTEQ

Schweizer Fachmesse der Fertigungsindustrie

Datum: 16.-19. März 2027

Ort: Bern (CH)

Ble.ch

Schweizer Fachmesse der Blech-, Metall- und Stahlbearbeitung

Datum: 16.-19. März 2027

Ort: Bern (CH)

Fastener Fair

Internationale Fachmesse für die Verbindungs- und Befestigungsbranche

Datum: 06.-08. April 2027

Ort: Stuttgart (D)

Control

Internationale Fachmesse für Qualitätssicherung

Datum: 27.-30. April 2027

Ort: Stuttgart (D)

Moulding Expo

Internationale Fachmesse Werkzeug-, Modell- und Formenbau

Datum: Mai 2027

Ort: Stuttgart (D)

Lamiera

Internationale Fachmesse, die sich auf Blechbearbeitung, Werkzeugmaschinen und innovative Technologien

Datum: 11.-14. Mai 2027

Ort: Mailand (I)

electro-tec

Schweizer Fachmesse der Elektrobranche

Datum: Mai 2027

Ort: Bern (CH)

Achema

Weltleitmesse für Prozessindustrie

Datum: 14.-18. Juni 2027

Ort: Frankfurt am Main (D)

GIFA

International Giesserei-Fachmesse mit Technical Forum

Datum: 21.-25. Juni 2027

Ort: Düsseldorf (D)

NEWCAST

Weltweit führende internationale Fachmesse für Präzisionsgussprodukte

Datum: 21.-25. Juni 2027

Ort: Düsseldorf (D)

Automatica

Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik

Datum: 22.-25. Juni 2027

Ort: München (D)

LASER World of PHOTONICS

Weltleitmesse und Kongressfür Komponenten, Systeme und Anwendungen der Photonik

Datum: 22.-25. Juni 2027

Ort: München (D)

drupa

Weltweit führende Fachmesse für Drucktechnologien

Datum: 09.-17. Mai 2028

Ort: Düsseldorf (D)

IFFA

Weltleitmesse der Fleisch- und Proteinwirtschaft

Datum: 13.-18. Mai 2028

Ort: Frankfurt am Main (D)

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